恒大配发26.2亿股融资42亿港元 许家印持股降至69%

  • 时间:
  • 浏览:9
  • 来源:申博体育注册

10月14日上午,中国恒大(03333.HK)宣布,10月13日,公司与配售代理签署配售协议,恒大拟配售和发行至多2628713980股新股,预计融资净额约为42.56亿港元,拟将所得净额用于公司现有债务再融资和一般营运资金。

公告称,配售股份约占已发行股份总数的2%,占扩大股份总数的1.96%。增发价格为每股16.5港元,比13日每股19.34港元的收盘价低约14.68%。

截至公告期,出售方中国恒大董事局主席许家印持有公司9370871497股,包括配售股份,持股比例约为71.72%。如果配售完成,徐家印持股比例将降至69.73%

13日,有消息称,中国恒大有超额配售计划,最高发行6.1亿股,预计最多募集13-13.5亿美元。消息传出后,中国恒大旗下一只2021年到期的美元债开始上涨。截至昨日16: 00,中国恒大的票面利率为8.9%,2021年5月到期的美元债买入价为每美元96.6美分,上涨0.4美分,达到9月23日以来的最高水平。

从机构数据来看,房企年内未偿债务比较大。

壳牌研究院的数据显示,9-12月房企债务期限约为3603亿元,较2019年同期增长68%。11月份到期的债务最大,达到1071亿元。

彭博社数据显示,10月至12月,国内房地产企业到期人民币债券规模分别约为895.45亿元、709.55亿元和917.61亿元;同期,到期美元债务分别为49.95亿美元、467亿美元和238.79亿美元。

(原标题:恒大发行26.2亿股,融资42亿港元,许家印持股降至69%)

(负责编辑:杨斌_NF4368)